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朝希资本完成9亿元超募,产业LP过半

发布日期:2023-11-10 21:34    点击次数:190

来源:钛媒体

11月6日,媒体创投家获悉,朝希资本正式宣布一期人民币基金完成超募,共历7个月,总规模超9亿元。

值得一提的是,本期基金为朝希资本发起的首期市场化盲池基金,并预计在今年年底前完成全部投出。此次募资主要LP包括晶泰福(晶澳科技控股股东),领略投资,迈为股份、利元亨、天奇股份(维权)、大洋电机等产业集团,数位朝希产业生态圈的创始人与企业家,苏州基金、建发新兴投资、上海科创基金、苏州高新阳光汇利母基金、新尚资本、四川璞信等多家一线市场化母基金及知名国资投资平台。其中,所有首关资金来源自产业方,且都为朝希资本的既有LP。

在投资主题上,基本围绕朝希过去深耕的领域展开,采用以新能源为主、电子&半导体为辅的组合,围绕光伏、储能、氢能、汽车电子、新能源电力电子等领域展开投资。在投资策略上,则重点布局前瞻性投资机会,充分考虑全投资阶段的均衡配置,追求DPI结果导向。

截止目前,在本期基金已布局项目中,约2/3为中早期项目,约1/3为中晚期项目。其中,7家企业已经启动下一轮融资,5家已经开始上市进程。

过去在产业中收获的亮眼成绩与深厚资源帮助朝希资本获得了市场更多的关注,当下,朝希资本已经启动二期人民币基金与一期美元基金的募集。二期人民币基金将基于一期策略继续延伸、巩固;一期美元基金则将重点关注海外优质新能源资产和股权的投资机会。

做好的产业投资

朝希成立于2015年,是一家拥有深厚产业基因的投资机构,始终坚持“以产业为本”的理念,开创了独特、新型的产业投资模式。

成立最初的6年里,朝希资本专注于产业并购投资,曾控股并管理包括东南亚最大的光伏企业越南光伏等在内的数家新能源企业并成功完成出售,目前这些企业已成为多家上市公司的核心业务板块或海外重要产能;在此期间,朝希资本也曾主导和参与投资了国内迄今为止最大规模的半导体并购项目之一。

2020年,朝希资本提前意识到储能将是解决电力供需匹配和波动性问题的重要调节器,也必然会成为新型电力系统改革的重中之重。在2021年,朝希资本正式转型为一家创业投资机构,并通过产业生态圈精准定位海辰储能、精控能源、麦田能源等一系列储能赛道黑马企业。截至目前已投资超30家细分赛道龙头企业。

朝希资本管理合伙人惠亨玉曾向钛媒体创投家表示,“企业拥有清晰且准确的战略定位是我们评估企业可投性的一个原则。好的产业投资是能够减少甚至消弭风险的,我们看的是团队的长远眼光与行动力。”

以海辰储能为例,基于朝希与海辰的产业共识,开启了后续长期、深度的合作。在经过半年多对团队建制、技术路径、产品力、产业验证等的深入跟踪尽调后,朝希资本作为重要的机构投资人领投其A轮融资,并连续加注了随后的A+轮与B轮。为帮助海辰储能实现弯道超车,朝希资本为其提供战略规划、供应链生态、产业订单等深度赋能。在短短三年内,海辰储能的营收实现跨越式增长,据InfoLink全球锂电池供应链数据库发布的2023上半年全球储能电池出货量排名,海辰储能位居前五。

以产业为本,做生态里的狙击手

随着与产业圈核心玩家在战略投资、并购投资、资源整合等方面展开密切合作,朝希资本与众多产业方结成信任纽带,积累了包括隆基绿能、协鑫集团、阿特斯、晶澳科技、迈为股份、领益智造、闻泰科技(维权)、三安光电等40余家头部产业集团作为长期合作伙伴,其中多数也为朝希资本的LP。

此外,朝希团队也有着显著的产业背景与丰富的实战经验。在创立朝希资本之前,创始团队便一直专注深耕于新能源与电子&半导体两大赛道,长期追踪产业周期变化,尤其曾亲身经历了光伏、半导体行业的牛熊周期。成立朝希资本后,团队引入多位具备产业影响力的龙头企业高管作为产业合伙人,助力各个产业投资环节。

近十年来,朝希资本搭建并不断完善金字塔型产业生态:一方面,继续深化与更多产业集团的业务合作,筑好根基;另一方面,通过产业投资不断扩大被投企业生态,打通垂直产业链;由此形成了一个强关联、强赋能、强生命力的正循环产业生态。

强大的产业生态为朝希资本形成独到产业认知、甄选前瞻性赛道、获取稀缺投资机会、全方位深度赋能、完善退出路径等各个环节提供坚固的基础支撑。

“认知决定投出”。认知源自于与产业中不同玩家频繁的互动、分析、研讨与验证,从而得以穿越信息噪音,形成独立判断,要求认知地更早、更准确。基于独到的产业认知,朝希资本从需求侧出发,自下而上拆解产业链,同时关注新技术的拐点放量时点,提前追踪早于市场判断的前瞻性细分赛道,结合产业生态发展和下游市场需求的变化选择点亮时机。

精准出手,不撒网。朝希资本主张精准把握高确定性的业绩与估值“双击”增长机会,对胜率有着极高的要求。为实现这一目标,朝希资本挖掘甚至主动创造前景赛道中“拐点型”的水下投资机会,即在企业经历从1到10或从10到100等关键时间节点时,坚持高持股比例参投。在投后管理上,朝希资本集中产业力量提供全方位赋能,助力企业跨越拐点;在退出上,则采用灵活、差异化的退出策略,不以IPO为绝对的退出标准,追求成长周期的价值最大化。

在一期人民币基金已投项目中,综合性工业气体企业上海联风也是朝希资本协同布局光伏及半导体赛道的重要项目。上海联风目前是国内最大的光伏单晶氩气回收服务商,帮助光伏企业实现稳定和低成本的氩气供应。随着光伏电池技术的迭代升级,光伏产能将迎来进一步扩张,上海联风的氢氟酸回收、氨回收等产品解决方案也正在帮助光伏企业降低成本并减少对环境的影响。

作为一家从新能源产业中走出来的企业,上海联风同时在落地诸多电子级稀有气体、特种气体等项目,满足光伏、半导体等各个领域的应用。基于对上海联风的经营理念以及在各类新场景中平台化技术能力的认可,朝希资本连续加注上海联风A轮与A+轮,并提供深度产业赋能。

朝希资本创始合伙人、董事长刘杰表示:“我们正处于一个转型绿色低碳、打造制造强国的新时代。幸运的是,朝希在过去近十年间长期深耕并布局于新能源与电子&半导体两大领域,埋头扎根于产业生态之中,积累了较多独到的认知与资源。本次朝希首期主基金能以较快速度完成超募关账,离不开众多产业方一直以来对朝希的支持,也体现了全体LP们的信任与认可。我们将继续脚踏实地,以产业之力孕育创新,以创新之力推动产业升级,努力实现与产业共同体的共建共赢。”

当下的资本市场波诡云谲,行业正在经历一轮小范围洗牌,能在逆势中跑出来的,一定是那些持有坚定投资方向和理念的基金。在人民币为主导的投资市场中,新能源、半导体等硬科技赛道作为热门赛道,更要学会和“产业”打交道的方式。

在充满不确定性的市场环境中,像朝希资本这样持续深耕产业,耐心收获产业圈层资源,用认知换取能够穿越周期的潜力企业的模式,已然成为投资机构的一种生存范本。

正如刘杰所说,“日久见人心,任何资源都是通过时间积累而来的,我们一直在这个赛道里面,没有乱跑。”刘杰在访谈接近尾声时这样感叹道。当前资本市场波诡云谲,行业正在经历一轮小范围洗牌,能在逆势中跑出来的,一定是那些持有坚定投资方向和理念的基金。

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